Bexio erweitern, nicht ersetzen

Offerten digital freigeben lassen – und Kommunikation, Dokumente und Freigaben bleiben beim Auftrag.

Bexio führt Ihre Offerten und Rechnungen. athemi führt das Gespräch dazu – Freigaben, Rückfragen und Dokumente liegen beim Auftrag statt in drei Postfächern.

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Was ist Bexio?

Bexio ist die führende Schweizer cloudbasierte Unternehmenssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen mit über 70'000 aktiven Kunden in der gesamten Schweiz. Sie vereint Buchhaltung, Rechnungsstellung, CRM, Zeiterfassung, Lagerverwaltung und Lohn in einer einzigen integrierten Plattform, die speziell für Schweizer KMU entwickelt wurde.

Bexio ist besonders bei Dienstleistungsunternehmen, Handwerksbetrieben, Freiberuflern und kleinen Agenturen beliebt, dank seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche, Schweizer-konformen Buchhaltungsfunktionen (MWST-Unterstützung, QR-Rechnungen) und der nahtlosen Integration mit Schweizer Banken über eBill und Direct Banking.

bexio.com

So integriert athemi mit Bexio

Was athemi an Bexio anschliesst:

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Offerten direkt aus Bexio holen

Offene Bexio-Offerten in athemi durchsuchen und mit einem Klick in ein Projekt übernehmen – PDF, Kunde und Betrag kommen mit.

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Firma und Person, richtig verknüpft

athemi unterscheidet die Firma von der Person darin und schreibt neue Verknüpfungen als contact_relation nach Bexio zurück. Bexio selbst kann Firmen nicht ineinander verschachteln – athemi bildet das ab, ohne Ihre Bexio-Daten zu verbiegen.

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Freigabe fliesst zurück

Gibt Ihr Kunde die Offerte in athemi frei, wird sie in Bexio auf akzeptiert gesetzt. Niemand pflegt den Status doppelt.

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Lieferantenrechnungen zurück nach Bexio

Rechnungen, die Sie in einem Projekt erhalten, lassen sich als Eingangsrechnung direkt nach Bexio übernehmen – inklusive strukturierter Adresse.

Am besten geeignet für

Für Schweizer KMU, die Bexio bereits als Rückgrat nutzen und merken, dass die Abstimmung mit dem Kunden trotzdem im Postfach landet. Wenn Offerten, Rückfragen und Freigaben zum Auftrag gehören sollen statt zu einem Mailverlauf, ist das der fehlende Teil.

Häufige Fragen zu Bexio & athemi

Jeder Bexio-Plan, der API-Zugriff erlaubt, funktioniert. Die Integration nutzt Standard-Bexio-API-Endpunkte, die in allen Business-Plänen verfügbar sind. Für Kontaktsynchronisation und Angebotsbearbeitung benötigen Sie mindestens Bexio Pro oder höher.

athemi lädt nur ausstehende Bexio-Angebote (Status Entwurf und Versendet), damit Ihre Liste relevant bleibt. Bereits angenommene oder stornierte Angebote werden automatisch herausgefiltert. Sie importieren sie einzeln beim Erstellen eines neuen Projekts.

Klicken Sie in athemi auf "Kontakte importieren", um Ihre komplette Bexio-Kontaktdatenbank zu laden. Die Bexio API limitiert Antworten auf 500 Kontakte pro Seite, daher paginiert athemi automatisch — grosse Datenbanken benötigen einige Sekunden länger. Die Synchronisation ist bidirektional: neue in athemi hinzugefügte Kontakte können zurück zu Bexio geschrieben werden.

Das verknüpfte Bexio-Angebot wird über die Bexio API automatisch auf Status Akzeptiert aktualisiert. Die signierte PDF wird dem Angebot angehängt und in athemi mit einem kryptographischen Hash zur Prüfung gespeichert. Sie müssen Bexio nicht manuell aktualisieren.

Erstellen Sie einen API-Zugangstoken in Ihren Bexio-Kontoeinstellungen und fügen Sie ihn in athemi unter Firma → Konnektoren → Bexio ein. Wir haben eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch den gesamten Prozess führt.

Bereit, Bexio mit athemi zu verbinden?

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